얼마전 850억 달러 지원받았던 AIG가 뉴욕 연방준비은행으로부터 378억 달러 추가 지원 받기로 했다고. 지난해 12월말 현재 자산규모 11조원의 미국내 최대 보험사.
일단, 이번에 받는 돈은 긴급 구제금융이 아닌 채권 형식인듯.
AIG는 막대한 빚을 갚기위해 자산 정리에 들어갔으나, 금융위기 여파로 판매가 쉽지 않다는.
역시, AIG도 바겐세일 쇼핑의 대가 워렌 버핏에게 손을 내밀어야 하는 처지인가?
'AIG hits up Fed for more money' CNN money 2008.10.08
http://money.cnn.com/2008/10/08/news/companies/aig/?postversion=2008100818
유럽의 리만 브라더스가 될 뻔~ 한 Fortis가 3개국(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크) 정부로부터 총 112억 유로의 지원을 받기로 했단다. 아, 이렇게 되면 유럽의 AIG가 되는건가? ;; 총 지분의 49%를 벨기에 정부가 47억 유로에 인수하기로 하고 비슷한 수준의 지분을 네덜란드 정부가 40억 유로 주고 인수, 룩셈부르크는 25억 유로 자금 지원하고 룩셈부르크내의 Fortis 은행 지분 49% 인수하기로 했다는데..
미국 정부가 AIG 지분을 79.9% 밖에 인수하지 않은게 회계규정상 국유화 하지 않을라고 그랬던건데, 그럼 유럽에서는 49%가 기준선인가? 역시 국유화는 아니고 공적자금만 투입하는 형태인가?
사실 시장에서 Fortis 망할꺼라는 소문 돌아서, BNP Paribas랑 ING가 먹을려고 눈독 들이고 있었는데, 국부 유출(?)을 막기 위해 공적자금 투입을 결정했다는 이야기가 들린다.
재미있어진다. Fortis는 지난해에 ABN Amro 지분 인수했었는데 이제 그 지분을 되판다고 한다. 아니 정작 자신이 팔려간다. 유동성 파티가 끝난뒤의 M&A는 독약으로 작용할 가능성이 크다는 걸 보여주는 사례가 되지 싶은데..
여러가지 생각이 난무하네.
사실 지금은 좀 힘달가지 없지만 씨티그룹이 처음 태동해서 지금까지 오는데 가장 큰 역할을 한 것이 바로 이런 사태였다. 한참 몸을 웅크리고 있다가 이런 위기가 발생해서 증권사들이 넘어가면 평상시에 눈여겨봤던 회사들을 하나씩 인수했던 것.
확장 국면에서는 무모한 화장을 선택하기보다 차라리 내실있게 핵심 부문을 계속 키워 외형은 이런 M&A 찬스를 통해서 키웠던데...
눈 크게 뜨고 잘봐야 할 시점인듯 ..
'Fortis Gets EU11.2 Billion Rescue From Governments' Bloomberg 2009.09.29.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aVu.cl23xFhk&refer=home
'Fortis thrown €11bn lifeline by governments' FT 2009.09.29.
http://www.ft.com/cms/s/0/effbc82e-8d8d-11dd-83d5-0000779fd18c.html
다들 미국에만 촉각을 곤두세우고 있지만, 유럽도 상황이 만만치 않다. 이미 아일랜드가 사실상 '경기 침체'에 돌입한 것으로 나타났고, 뭐 여기저기 안좋기는 미국이랑 별반 다를바 없다.
그나마 은행들 파산이야기는 안들려오고, 간간히 HSBC와 UBS 합병 또는 UBS와 Credit Suisse 합병 이야기만 들려올 뿐 이렇다할 이야기는 없다.
그러나, 지금 벨기에 Fortis Bank가 유동성 위기를 겪고 있다는 루머가 빠르게 퍼지고 있어서 유럽 은행도 파산하는게 아니냐는 우려가 커지고 있다.
마치 우리나라 9월 위기설 퍼지듯이 이메일을 통해서 Fortis 유동성 위기 소식이 빠르게 퍼진다는데.. 뭐 아니땐 굴뚝에 연기날까. 최근에 3개 헤지펀드를 close 시켰다고 발표했는데, 이 찰라 리만 브라더스 파산하면서 소문이 확산되나보다.
사실 리만 브라더스도 계속 파산 우려 루머 돌다가 진짜 파산한 케이스 이지 않은가? Fortis 도 안전빵은 아닌게고.. 만약 Fortis 파산하면 유럽 지역에도 본격적으로 금융위기 대란이 발생할 가능성이 농후하다.
메릴린치 넘어가듯이 UBS 폭삭 가라앉고 .. AIG 처럼 알리안츠도 사고칠래나? 알수는 없지만, 지금 사태가 안정화되기 보다 불안한 상태가 지속되고 있어서.. 그리 좋은 것만은 아닌 것 같다.
'Fortis suffers amid liquidity speculation' FT 2009.09.25.
http://www.ft.com/cms/s/0/27c45bba-8b2a-11dd-b634-0000779fd18c.html
'Fortis closes three hedge funds' FT 2009.09.11.
http://www.ft.com/cms/s/0/2bf41b16-801d-11dd-99a9-000077b07658.html
현재 전세계의 관심은 미국의 금융위기에 집중되어 있다. 리만 브라더스 파산하고, 메릴린치가 BOA에 인수되고, AIG가 850억 달러 받고 미국 정부에 팔려가는.. 게다가 잠잠하던 워렌 버핏이 골드만삭스에 50억달러를 투자하면서 이 금융위기가 어떻게 흘러갈 것인가에 집중하고 있다.
하지만, 그보다는 인플레이션을 더 걱정해야 한다는 목소리도 들려온다. IMF에서는 금융위기로 중앙은행들이 긴급 자금을 시장에 풀거나 금리를 내리고 있어서, 비록 최근 유가 하락으로 인플레이션 우려가 좀 덜해지기는 했지만 여전히 위험하다고 이야기하고 있다.
눈앞에 보이는 사태를 막기 위해 단기 처방으로 돈을 풀고 금리를 내리는 것도 한 방법이지만, 인플레이션 문제가 심화되면 아예 경제가 완전 뒤집힐 수 있다는 점에서 예의주시할 필요가 있지 싶다.
이런때일수록 금리에 촉각을 곤두세워야..
'IMF: High inflation a bigger worry than global crisis'
http://business.inquirer.net/money/topstories/view/20080925-162734/IMF-High-inflation-a-bigger-worry-than-global-crisis
이 금융위기 난리 속에 워렌버핏이 Constellation Energy Group을 인수한다고 밝혔다. 인수대금은 47억 달러. 버핏은 지난 2000년 17억 달러 투자해서 MidAmerican을 인수했었고, NRG Energy Inc. 지분도 가지고 있는 것으로 알려졌음.
비록 그냥 갔다고는 하지만 빌게이츠와 샌드오일 관련해서도 관심을 보였다고. 그러나 페트로 차이나도 팔았겠다, 원유 관련해서는 큰 관심을 보이지는 않는듯. 대신 버핏이 은근히 전력 관련된 기업들에 큰 관심을 보이고 있는 듯.
참 무섭도록 냉철하고 똑똑한 아저씨.
금융에 대해서는 BOA 전환사채 인수이후 별다른 움직임은 없는듯. 일부 언론에서는 대규모 자산 매각에 나서는 AIG의 자산을 저가에 매수할 것이라고 이야기도 하지만, 그건 되어봐야 아는 것.
이미 잘 알려졌다싶이, 1997년이던가? LTCM 파산할 당시에도 미 연준이 나서기전 LTCM이 버펫에서 자산 인수해달라고 부탁했었음. 그러나... 버펫이 너무 싸게 부르는 바람에 협상이 파토났다는. 그러니 이번에도 겁나 싸게 불러서 정말 거저 줏는 수준이 아니면 안 살수도.
대신 버펫이 자산 인수에 나선다면 의외로 지금의 불안한 투자 심리가 한순간에 잡힐지도...
'Buffett's Berkshire Accelerates Pace of Acquisitions' Bloomberg 2008.09.18.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=ahgsBrJatCso&refer=home
'Buffett in $4.7bn deal for Constellation' FT 2008.09.18.
http://www.ft.com/cms/s/0/eaa7ad30-8594-11dd-a1ac-0000779fd18c.html
'Buffett, Greenberg May Find AIG Rummage-Sale Bargains' Bloomberg 2008.09.18.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=aBrEvqDJACw0&refer=home
뉴욕대 누리엘 루비니 교수의 예측이 현실이 된다면. 골드만 삭스와 모건스탠리도 파산할꺼라고 예측하고 있던데. 이미 베어스턴스 파산 이전에 투자은행 파산을 예견했던 것으로 알려져있음. 지난 8월에 리만 브라더스, 와초비아, 워싱턴 뮤추얼의 파산을 예견하기도 했었음.
지난 3월 삼성증권 보고서가 루비니 교수의 미 경제가 붕괴로 가는 12단계라는 표로 잘 정리했음. (링크 참고)
The Motley Fool 2008.09.17.
http://www.fool.com/investing/dividends-income/2008/09/17/has-a-run-on-goldman-and-morgan-begun.aspx
Market Watch 2008.08.19.
http://www.marketwatch.com/news/story/story.aspx?guid=%7BF9F86398-3C05-4298-801E-D9A8AACA417D%7D&link=http://www.247wallst.com/2008/08/another-predict.html&dist=msr_2
삼성증권 보고서(연합인포맥스) 2008.03.18.
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=013&aid=0001943089&
AIG 국유화를 놓고도 한 소리 하셨음. 미국이 USA가 아니라 USSRA((United Socialist State Republic of America)라고. 부자들을 위한 사회주의라나?
Nouriel Roubini's Global EconoMonitor 2008.09.17.
http://www.rgemonitor.com/roubini-monitor/253625/the_transformation_of_the_usa_into_the_ussra_united_socialist_state_republic_of_america_continues__at_full_speed_with_the_nationalization_of_aig
리먼 브라더스, 메릴린치, AIG의 3연속 홈런으로 시장에서 이슈조차 되지 못하는 중앙은행들의 기준 금리 발표. 그러나 장기적으로는 지대한 경제에 지대한 영향을 미치는 변수들.
미국은 리만브라더스 파산에도 불구하고, AIG 긴급 자금 요청에도 불구하고, CPI 2년만에 처음으로 하락했음에도 불구하고 만장 일치로 기준 금리 2.25%로 동결 결정. 이 덕에 금리 인하할꺼로 배팅하던 분위기가 반전.
달러는 유로화대비 강세. (그럼에도 원화 약세는 참..;; 유가도 떨어지는 마당에..)
한편, 일본도 1년 7개월째 금리 0.5%로 동결. 16일 2.5조엔, 17일 2조엔의 긴급 자금을 시장에 투입하는 열성을 보이고 있으나 금리에서는 냉정하게 동결.
미국 중앙은행이 AIG 자금 지원하고 지분을 인수하기로 했음. 850억 달러 자금 지원, 지분 약 80% 인수.
9월 16일 종가기준 AIG 시총은 약 10조원. 불과 지난주만해도 60조원을 상회했었음.
국민은행이 약 19조, 우리금융이 11조인 것을 감안하면 .. 정말 폭락 중.
산업은행이 리먼 브라더스 인수하려던 시점의 몸값(?)과 유사?
지금 먹으려면 먹을수도?? 자금 지원 이야기 나와서 늦었나?
WSJ 2008.09.16.
http://online.wsj.com/article/SB122156561931242905.html
FT 2008.09.17.
http://www.ft.com/cms/s/0/271257f2-83f1-11dd-bf00-000077b07658.html
Market Watch 2008.09.16.
http://www.marketwatch.com/news/story/aig-gets-fed-rescue-form/story.aspx?guid=%7BE84A4797%2D3EA6%2D40B1%2D9DB5%2DF07B5A7F5BC2%7D&dist=TNMostRead
InvestStu
Infomation, Data, News and Etc Clipping
|
